影片以中国传统戏曲故事《关公斩貂蝉》为创作原点，通过荒诞而富有象征意味的影像语言，对传统叙事进行当代性重构。

影片以两条相互交织的叙事线展开：一方面，戏台上威风凛凛的关公穿越至现代都市，在陌生的现实空间中逐渐失去判断与方向，一路丢盔卸甲、举步维艰，最终寻回精神图腾；另一方面，现实中的女戏演员经历沐浴、更衣、梳妆与扮相的全过程，逐步化身貂蝉，最终走向舞台上的宿命时刻。随着女戏演员的形象愈发华美，关公的处境却愈发落魄，两条叙事线在强烈的视觉对照中相互映照，并最终于戏台之上交汇。

国际交流足迹：

美国演艺出品人年会交易会、线圈艺术节

匈牙利布达佩斯当代艺术节

中国香港新视野艺术节

印度新德里国际艺术节

英国伦敦南岸艺术中心

澳大利亚阿德莱德澳亚艺术节